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低空经济大跌点评:长假/交易性因素扰动,坚定看好低空经济赛道投资

发布日期:2024-05-25 21:23    点击次数:160
op270 2024-04-30 12:12:56 低空经济大跌点评:长假/交易性因素扰动,坚定看好低空经济赛道投资 【良性回调】今日上午低空经济板块部分核心标的出现较大跌幅,我们认为主要系情绪扰动。 主要原因是长假规避潜在风险,此外,低空板块核心标的近日涨幅较大,部分资金兑现也致使板块下跌。 【新赛道】低空经济自23年底列入地方政府工作报告,24年初首入两会政府工作报告以来,中央和地方政府重视程度均持续提升。目前已经形成大湾区,长三角和川渝三大核心区域,地方政府也积极配合政策,密集出台各项补贴和奖励措施如深圳500亿投入,成都百亿奖励,江苏产业基金等。据悉,上层具体顶层设计正在规划中(可能包括产业基金,补贴,奖励),有望今年6月发布大量基建招标。 【拥挤度低】目前市场大体量投资主体如公募险资等都在观望,由于前期涨幅过大难以进行配置,每一次大跌就是此类投资主体调仓的时候,中报可验证。低空经济涉及交运,基建,机械,旅游,通信,新能车和军工等方面,属于综合性赛道,目前交易拥挤度仍然很低。 坚定看好低空经济贯穿全年主线,每次大跌都是上车机会。建议关注基建、整机、零部件、运营四大主线:(1)全国性基建:莱斯信息、深城交、设计总院;(2)整机:亿航智能、万丰奥威、纵横股份等;(3)零部件:卧龙电驱、蓝海华腾、吉林化纤、光威复材等;(4)运营:中信海直、st西域等。 本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报。